Эпидемия коронавируса и ее влияние на финансовые рынки

Эпидемия коронавируса и ее влияние на финансовые рынки

В последнее время среди профессиональных аналитиков проходят онлайн-дискуссии на тему российского и глобального рынка, его возможностей и угроз. Эпидемия коронавируса существенно ухудшила рыночную ситуацию и способствовала падению многих индексных показателей. В данной статье мы обсудим существующее положение дел и рассмотрим оптимальные варианты для инвестирования.

Эпидемия коронавируса: экономический ущерб и меры поддержки

В период с февраля по март 2020 года S&P 500 потерял более 30%, а индекс РТС – сократился на 50%. Столь резкого перехода от растущего рынка к стремительному падению не наблюдалось уже несколько десятков лет. Изучая исторические данные, можно отметить подобное снижение котировок в 1987 и 1929 годах. Во всех этих случаях рынок восстанавливался буквально за 4-5 недель.

Международный валютный фонд обнародовал аналитический прогноз, в соответствии с которым ВВП упадёт на 3% в течение 2020-го. В следующем году планируется глобальное восстановление мировой экономики, однако сейчас многие страны переживают не самый благоприятный период в своей истории. Центральные банки разных государств принимают беспрецедентные меры поддержки, которые должны восстановить экономическую мощь государства. Правительство увеличивает баланс регуляторов, скупает невостребованные активы, снижает процентные ставки и осуществляет количественное смягчение.Эпидемия коронавируса: экономический ущерб и меры поддержки

Глобальный тренд снижения процентных ставок ощущается буквально каждым гражданином. Если ранее монетарная политика ФРС предусматривала ставку в 2,25%, то теперь её размер сократился до уровня 0,25%. В сентябре может произойди ещё одно смягчение, вследствие которого ключевой процент будет составлять 0,15%.

В правительстве США уже ведутся серьёзные разговоры о введении отрицательных процентных ставок. Американский президент выступает за смягчение кредитно-денежной политики, тогда как его оппонент Джером Пауэлл относится к этой идее весьма скептически. Специалисты считают, что отрицательная процентная ставка на уровне 0,01% может оказать положительное влияние на американскую экономику в период экономического кризиса. Это будет способствовать росту кредитованию и финансированию населения. Мягкая кредитно-денежная политика подтолкнёт инвесторов к покупке ценных бумаг американских предприятий.

Экономическая ситуация в России тоже остаётся достаточно напряженной. Аналитики прогнозируют, что до конца текущего года ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться вплоть до 3,5% (сейчас она располагается на уровне 5,5%). Также стоит обратить внимание на сильную зависимость Российской Федерации от стоимости нефти. В апреле можно было наблюдать первые отрицательные котировки на нефтяные фьючерсы. Происходящие перемены на международном рынке оказали негативное влияние на экономику России и курс национальной валюты.

За месяц курс нефти снизился почти в два раза, однако после заключения договора между странами ОПЕК+ ситуация начала стабилизироваться. Сокращение добычи позволило сократить уровень предложения, что оказало положительное влияние на стоимости энергоресурса. Снятие карантинных мер в большинстве стран будет способствовать восстановлению спроса. Ожидается, что в июне рынок нефти окажется дефицитным и это станет положительным фактором для роста цен.

Кризис 2020 года оказывает нестандартное влияние на котировки российской валюты. Если раньше рубль чувствительно реагировал на любые события международного рынка, то теперь он демонстрирует устойчивость (потерял лишь 17% своей стоимости). Основная причина крепости валютного курса заключается в бюджетном правиле, которое защищает рубль посредством продажи иностранных денег.инвестиции во время пандемии

Куда инвестировать в период пандемии?

Желая сохранить и приумножить капитал во время экономического кризиса, инвестор должен грамотно подойти к выбору финансовых активов. По мнению специалистов, существует несколько выгодных вариантов для вложения капитала:

  • Текущая экономическая ситуация окажет положительное влияние на дивиденды российских акций. В частности, прибыль принесут добывающие и телекоммуникационные компании. Ожидается, что ритейлеры продемонстрируют хорошие показатели выручки, тогда как от финансового сектора не приходится ждать высоких дивидендов. Нефтегазовый сектор принесёт неплохие дивидендные отчисления своим держателям, как и большинство компаний российского фондового рынка.
  • Банковский депозит считается приемлемым вариантом для сохранения капитала, однако вовсе не подходит для его приумножения. Депозитная ставка слишком низка и едва ли покрывает уровень инфляции. Если ключевой задачей капиталодержателя становится заработок, ему стоит переключиться на международный рынок.
  • Облигации эмитентов с высоким кредитным показателем считаются подходящим способом приумножения капитала в период экономического кризиса. Коронавирус может нанести серьёзный ущерб мировой экономике, поэтому инвестору стоит избегать бумаг с низким кредитным качеством.

Чтобы обезопасить свои накопления, биржевой игрок может диверсифицировать инвестиционный портфель золотом или акциями надёжных корпораций. Перед инвестированием личных средств дельцу рекомендуется осуществить самостоятельный анализ финансового инструмента и спрогнозировать рост или падение его котировок.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*