Хедж-фонды: классификация и принцип работы

Хедж-фонды: классификация и принцип работы

Хедж-фонды считаются развивающимся финансовым механизмом, однако для многих капиталодержателей их суть до сих пор остаётся загадкой. Инвестировать в эти организации стоит лишь в том случае, если человек достаточно хорошо разбирается в их особенностях и готов рискнуть собственными финансами ради достижения успеха. В этой статье мы познакомим читателя с классификацией фондов и характером их работы. Понимая, как действуют управляющие, человек сможет определить потенциальную доходность и выгоду для собственного капитала.

Какими бывают хедж-фонды?

Хедж-фонды представляют собой организации, предполагающие долевое участие. Они создаются с целью эффективного управления клиентским капиталом. Специалисты осуществляют торговые операции, за счёт которых увеличивают стартовый депозит своих клиентов. Если управляющий выберет прибыльные инструменты и своевременно осуществит куплю-продажу, то фонд получит хорошую выручку, как и его вкладчики.Какими бывают хедж-фонды?

На данный момент большинство стран имеет достаточно гибкие законодательства и практически не ограничивает своих резидентов в инвестициях. Владелец капитала может вкладывать деньги в любые фондовые организации, которые действуют в соответствии с местными законами. Классификация хедж-фондов может осуществляться по нескольким показателям:

  • Инвестиционная стратегия определяет, как будет действовать управляющий. При рыночно-нейтральной методике торги осуществляются в одном секторе, а прибыль достигается за счёт неэффективных рыночных цен вне зависимости от текущих трендов. Стратегия на повышение или понижение считается одной из самых популярных. Трейдер предсказывает ценовое направление актива и делает ставку на него. Тактика «Emerging-market» предполагает инвестиции в развивающиеся страны.
  • Минимальный порог вхождения – сумма, с которой можно начинать инвестиции. Если капитал инвестора ограничен, то ему следует обратить особое внимание на это требование.
  • Минимальный срок капиталовложений обычно начинается от 3 месяцев и достигает 3 лет.

Структура такого фонда составлена из партнёров с долевым инвестированием. В некоторых случаях организация является закрытой, а управление финансами осуществляет главный трейдер.

Как действуют хедж-фонды?

Вне зависимости от своего типа, большинство хедж-фондов работает по единому принципу: трейдер анализирует текущую рыночную ситуацию в сфере, на которой специализируется его организация. После этого он выбирает актив и покупает его по самой выгодной стоимости. Во время рыночных торгов производится покупка недооцененных инструментов и продажа переоцененных. При верном прогнозировании трендов управленец получит крупный заработок на спекулятивных операциях.Хедж-фонды представляют собой организации, предполагающие долевое участие.

Хедж-фонды имеют существенное преимущество над остальными организациями. Большинство инвестиционных фирм зажаты действующими законодательными нормами, и могут осуществлять лишь узконаправленную деятельность. Они не могут использовать разные торговые стратегии для успешной реализации финансовых активов. Эти ограничения приводят к тому, что при наступлении экономического кризиса инвестиционные компании терпят крупные убытки. В отличие от них, хедж-фонды могут извлекать выгоду на падении котировок. При верном прогнозировании ценовых движений управляющий обеспечит прибыль даже в кризисные периоды.

Ещё одним достоинством фондовых организаций считается широкая область инвестирования. Они могут вкладывать финансы в драгоценные металлы, акции международных корпораций, фьючерсы, опционы или денежные единицы. Фонд использует не только свои деньги, но также берет кредиты и получает финансирование от клиентов. Благодаря этому он аккумулирует на своих счетах крупные суммы и производит выгодные торговые операции.

Таким образом, хедж-фонд имеет больше шансов на приумножение капитала, чем рядовой трейдер. Это удобный вариант для тех, кто не обладает опытом, но желает увеличить депозит на международной бирже. Начинающему инвестору следует внимательно подбирать организацию, ведь на рынке существует немало мошенников. Перед капиталовложениями рекомендуется изучить деятельность компании, прочитать комментарии клиентов.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*